Pašlaik investīcijas obligācijās un privātajos parāda vērtspapīros piedāvā salīdzinoši augstu gada atdevi, kas var sasniegt 10% vai vairāk, tādējādi piesaistot ievērojamu investoru interesi. Atsaucoties uz investoru interesi, Capitalica Asset Management pārvaldītais ieguldījumu fonds „Capitalica Debt Fund” tagad pieņem investīcijas, sākot no 25 000 eiro. Fondu pārstāvji uzskata, ka šis lēmums investoriem atvieglos līdzekļu izvietošanu kapitāla tirgū.
„Investīciju aktīvu klase – investīcijas obligācijās un privātajos parāda vērtspapīros – investoriem joprojām ir pievilcīga. Relatīvā vērtības stabilitāte un iespēja gūt periodiskus ienākumus labi papildina citas aktīvu klases. Mēs izveidojām parāda fondu šā gada sākumā, jo redzējām, ka mūsu reģiona uzņēmumiem ir neapmierināta vajadzība pēc finansējuma savai uzņēmējdarbībai, kā arī investori izrādīja lielu interesi par šo investīciju kategoriju. Līdz šim minimālā investīciju summa fondā bija 125 000 eiro. Mēs esam saņēmuši investīcijas gan no privātpersonām, gan uzņēmumiem. Tomēr mēs pamanījām papildu nepieciešamību – investoru vēlmi fondā ieguldīt mazākas summas. Mēs nolēmām apmierināt šo pieprasījumu un esam samazinājuši minimālo slieksni līdz 25 000 eiro,” skaidro Igns Šablevičs, SBA Group investīciju pārvaldes sabiedrības Capitalica Asset Management „Capitalica Debt Fund” pārvaldnieks.
Pēc viņa teiktā, šis lēmums būs visizdevīgākais tiem klientiem, kuri vai nu sāk savu investora ceļu, vai kuriem jau ir pieredze šajā jomā, bet izvēlētās stratēģijas vai citu iemeslu dēļ nespēj uzņemties saistības iepriekš noteiktās minimālās 125 000 eiro summas apmērā vienam ieguldījumam.
Tomēr I. Šablevičs piebilst, ka šī iespēja ir īslaicīga. Saskaņā ar pašreizējo fonda pārvaldības uzņēmuma lēmumu izņēmums būs spēkā līdz 2025. gada pavasarim. Svarīgi arī atzīmēt, ka katram investoram būs jāveic papildu novērtējums, lai noteiktu, vai investīcija viņam ir piemērota.
Nākotnes mērķi un tirgus dinamika
Tiem, kas investē obligācijās un privātajos parāda vērtspapīros, parasti ir svarīgs stabils ienesīgums un mazāks investīciju vērtības svārstību risks, saka I. Šablevičs. Tomēr fonda pārvaldnieks uzsver profesionāla investīciju atlases procesa nozīmi, lai efektīvi pārvaldītu riskus:
„Ir būtiski ņemt vērā investora kreditēšanas stratēģiju un vēlmi uzņemties risku. Šajā procesā jāiekļauj arī mērķa investīciju finanšu un nefinanšu revīzija un diskusijas ar uzņēmuma vadību. „Capitalica Debt Fund” komanda sadala fonda investīcijas dažādās nozarēs, sektoros un reģionos, tādējādi vēl vairāk samazinot katras atsevišķas investīcijas risku un cenšoties panākt stabilu ienesīgumu,” saka I. Šablevičs.
Capitalica Asset Management pārvaldītā „Capitalica Debt Fund” mērķis ir izveidot lielu, daudzveidīgu un efektīvi pārvaldītu investīciju portfeli, kas nav atkarīgs no vienas nozares vai valsts, un periodiski dalīties ar investoriem gūtajā ienesīgumā. Fonda mērķis ir panākt investoru ienesīgumu līdz 10% gadā un periodisku ienākumu izmaksu līdz 5% apmērā.
Fonda investīcijas galvenokārt ir vērstas uz mazo un vidējo uzņēmumu obligācijām Baltijas valstīs un Polijā.
